Deutsches Finanzwerk
Die ganze Beratung.In einem System.
Für Deutsches Finanzwerk haben wir Website, Kundenportal und Verwaltung verbunden. Die Kundin steuert Kontakte, fordert Unterlagen an und verwaltet Downloads – in einem All-in-One-Dashboard.
Das System entdecken
Website · Kundenportal · DashboardFrontend- & Backend-Konzeption: Patrick Hofbauer
Ausgangslage & Auftrag
Beratung organisieren. Nicht nur Dateien austauschen.
Die Aufgabe.
Kundendokumente kamen über Dropbox. Ein eigener Download-Bereich fehlte, vieles lief manuell. Kontakte, Unterlagen und Rückfragen mussten einzeln organisiert werden – ohne gemeinsamen Arbeitsbereich für die Beratung.
Gefragt war deshalb mehr als ein neuer Webauftritt: Die Kundin sollte ihre Kundenbeziehungen selbst steuern, fehlende Unterlagen gezielt anfordern und Formulare unabhängig bereitstellen können.
Unsere Lösung.
Website, Kundenportal und Verwaltung bilden ein zusammenhängendes System. Im All-in-One-Dashboard sind Kontakte und Beratungsfälle verbunden: Unterlagen anfordern, Eingänge prüfen und Dokumente persönlich bereitstellen – direkt am jeweiligen Fall.
Kunden sehen im Portal, was noch fehlt. Formulare und Checklisten pflegt die Kundin im Download-Bereich, getrennt von persönlichen Kundendokumenten. Auch Website-Inhalte, Blog und Mitarbeiterrechte verwaltet sie zentral.
Die Lösung im Arbeitsalltag
Ein Arbeitsplatz für die ganze Kundenbeziehung.
Eine Kundenakte verbindet den Gesprächsverlauf mit dem nächsten Arbeitsschritt. Fordern Sie eine Unterlage an, wechseln Sie in die Kundenansicht oder geben Sie eine Checkliste frei: Der Projektausschnitt macht die verbundenen Funktionen direkt nachvollziehbar.
Der gesamte Kontaktverlauf
Finanzierung einer Kapitalanlage
„Ich möchte eine vermietete Wohnung kaufen.“
Erstberatung vereinbart
14. September · 10:30 Uhr
Das Exposé ist da
„Welche Unterlagen brauchen Sie noch von mir?“
Anfrage, Termin, E-Mail und interne Notiz gehören zu einer Kundenakte. Der nächste Schritt ist direkt erreichbar.
Interaktiver Projektausschnitt mit fiktiven Daten. Änderungen bleiben in dieser Vorschau.
Eingänge verbinden.
Website-Anfragen, E-Mails und gebuchte Termine werden dem passenden Kontakt zugeordnet. Der Verlauf bleibt nachvollziehbar.
Inhalte selbst verwalten.
Neben den Downloads lassen sich auch Website-Inhalte und Blogbeiträge aus der Verwaltung bearbeiten.
Zugriff gezielt regeln.
Kunden erhalten einen persönlichen Bereich. Mitarbeiterrechte steuern, wer welche Funktionen und Unterlagen nutzen darf.
Wie bleiben persönliche Kundendokumente geschützt?
Persönliche Uploads und Freigaben sind von öffentlichen Download-Vorlagen getrennt. Der Projektcode prüft Eigentümerschaft oder Mitarbeiterberechtigung, bevor ein zeitlich begrenzter Dokumentenlink erstellt wird. Beim Zugriff auf fremde Dokumente verlangt dieser Endpunkt zusätzlich Mehrfaktor-Authentifizierung.
Beschrieben sind technische Mechanismen im Projekt, keine Sicherheitszertifizierung. Die Referenz nutzt fiktive Daten und ist nicht mit dem Kundensystem verbunden.
Individuelle Software & Portale