Systeme zusammenführen
Alle Programme vereint.Einmal nachschauen reicht.
- Kontakt · HubSpotSara Yilmaz
- Offene Rechnung · Lexware Office2.450 €
- Letzte Bestellung · Online-Shop12. September
- Rabatt · eigenes Modul8 %
Ein System. Gehört Ihnen.
CRM, Buchhaltung, Shop, Mails, Excel-Listen: bei den meisten Firmen ein Urwald aus Anbietern und Abos. Wir bauen Ihnen ein Dashboard, in dem Sie alles sehen und eintragen, und das Ihnen gehört. Was gut passt, wird angebunden. Abos für eine Funktion und Excel-Listen ersetzen wir durch eigene Module.
Bestandsaufnahme zuerst, dann bauen wir schnell, in kurzen Schritten, jeder sofort nutzbar, aus einer Hand: ein Ansprechpartner für das Ganze.
Vom CRMbis zur Branchensoftware.
Was gut passt, bleibt und wird an Ihr Dashboard angebunden: Buchhaltung, Shop, Mails, Warenwirtschaft, Ihre Branchensoftware.
- CRMz. B. HubSpotKunden, Anfragen
- Buchhaltungz. B. Lexware OfficeRechnungen, Zahlungen
- Online-Shopz. B. ShopifyBestellungen, Artikel
- E-Mail & KalenderOutlook, CalendlyMails, Termine
- Warenwirtschaft & ERPIhr bestehendes SystemAufträge, Bestände
- BranchensoftwareHandwerk, Praxis, BeratungJe nach Branche
- Dateien & Ablagez. B. DropboxDokumente
- Projekte & Aufgabenz. B. AsanaAufgaben, Termine
Voraussetzung ist ein Weg hinein und hinaus: eine Schnittstelle, ein Export oder ein Datenbankzugang. Produktnamen sind Beispiele und Marken ihrer Inhaber.
Abos für eine Funktionbauen wir selbst.
Was bleibt: Programme mit Funktionstiefe, die wir nicht wirtschaftlich nachbauen, etwa Buchhaltung, Shop oder ein CRM. Was wir ersetzen: Abo-Tools für eine einzige Funktion und Eigenbauten wie Excel-Listen oder Access-Datenbanken, durch eigene Module in Ihrem Dashboard: gebaut von uns, übergeben an Sie, ohne Lizenzmiete.
geht
geht
Erst als Kopie zur Probe, umgestellt mit Ihrer Freigabe.
Deutsches Finanzwerk
Drei Eingänge.Eine Kundenakte.
Für Deutsches Finanzwerk haben wir Kundenportal und Verwaltung konzipiert und umgesetzt und mit der Website zu einem System verbunden. Anfragen, Termine und E-Mails landen von selbst in der richtigen Kundenakte, statt in drei Postfächern und Listen.
- Anfragen, Termine und Mails landen von selbst beim richtigen Kontakt.
- Die Terminbuchung blieb und ist angebunden; Postfächer und Listen sind abgelöst.
- Folgeaktionen werden automatisch angestoßen.
Frontend- & Backend-Konzeption: Patrick Hofbauer
Case Study ansehenKontaktverlauf · automatisch zugeordnet
- Website-AnfrageFinanzierung einer Kapitalanlage„Ich möchte eine vermietete Wohnung kaufen.“
- CalendlyErstberatung vereinbart14. September · 10:30 Uhr
- E-MailDas Exposé ist da„Welche Unterlagen brauchen Sie noch von mir?“
Verknüpfter Beratungsfall
Kauf einer Kapitalanlage- SelbstauskunftVom Kunden eingereichtEingereicht
- GehaltsnachweiseDrei MonateAngenommen
- EigenkapitalnachweisIm Kundenportal angefordertAngefordert
Offene Anforderungen erscheinen im persönlichen Kundenportal.
Der erste Schritt:die Bestandsaufnahme.
Wir schauen uns an, was Sie nutzen, wer es anbietet und was es monatlich kostet. Sie bekommen einen Plan: was bleibt und angebunden wird, was wir durch eigene Module ersetzen, und in welcher Reihenfolge.
Danach in kurzen Schritten
- AnbindenWas bleibt, hängt an Ihrem Dashboard.
- ErsetzenAbos für eine Funktion und Excel-Listen werden eigene Module.
- BetreuenNach Vereinbarung: ein Ansprechpartner, auch wenn ein Anbieter etwas ändert.
Noch eine Frage?
Welche Programme lassen sich anbinden?
Fast alle, die Sie im Alltag nutzen: CRM, Buchhaltung, Shop, E-Mail und Kalender, Warenwirtschaft, Branchensoftware. Beispiele sind HubSpot oder Lexware Office. Voraussetzung ist ein Weg hinein und hinaus: eine Schnittstelle, ein Export oder ein Datenbankzugang. Excel-Listen und Access-Datenbanken lesen wir ein, bis ein eigenes Modul sie ablöst. Produktnamen sind Beispiele und Marken ihrer Inhaber.
Was, wenn ein Programm keine Schnittstelle hat?
Dann prüfen wir andere Wege: Exporte, Dateiablagen oder einen direkten Datenbankzugang. Was davon trägt und wo die Grenzen liegen, steht in der Bestandsaufnahme, bevor gebaut wird.
Was, wenn zwei Programme Unterschiedliches sagen?
Für jede Angabe legen wir fest, welches Programm führt, etwa das CRM für Adressen und die Buchhaltung für Zahlungen. Weicht eine Änderung davon ab, wird nichts überschrieben. Der Fall wird angehalten, und Sie entscheiden.
Warum selbst bauen statt ein weiteres Tool mieten?
Ein eigenes Modul passt zu Ihrem Ablauf statt umgekehrt, und Ihre Daten bleiben bei Ihnen. Was wir bauen, wird übergeben: Quellcode, Daten, Dokumentation. Setzen wir Module auf unsere Grundlage Stack MAX, stehen Nutzungs- und Übergaberechte im Angebot. Laufende Kosten entstehen nur für Hosting und Betreuung, wenn Sie beides bei uns lassen.
Was passiert mit den Daten eines Programms, das wegfällt?
Sie ziehen in das Modul um, das wir dafür in Ihrem Dashboard bauen: erst als Kopie zur Probe, dann vergleichen wir alt und neu Zeile für Zeile. Umgestellt wird mit Ihrer Freigabe. Das alte Programm bleibt erreichbar, bis Sie es nicht mehr brauchen.
Muss der Betrieb dafür stillstehen?
Verbindungen bauen wir im laufenden Betrieb. Ob eine Umstellung eine kurze Unterbrechung braucht, hängt vom Programm ab und steht im Plan, bevor Sie freigeben.
Sind Datenbereinigung und Betreuung enthalten?
Bereinigung planen wir dort ein, wo es nötig ist, etwa bei doppelten Kunden oder alten Formaten. Die laufende Betreuung der Verbindungen vereinbaren wir ausdrücklich, damit alles weiterläuft, wenn ein Anbieter etwas ändert.
Was brauchen Sie für den Einstieg?
Eine Liste Ihrer Programme, eine Ansprechperson je Programm und ein Beispiel, wo heute mehrfach getippt wird. Zugangs- oder Kundendaten brauchen wir für das erste Gespräch nicht.
- Einstieg
- Bestandsaufnahme, danach ein AngebotDas Angebot danach umfasst Ihr Dashboard, die Verbindungen, eigene Module und auf Wunsch die laufende Betreuung.